森林遠方的天空漸亮，太陽從山的另一邊悄悄爬出，向地面撒下一大袋的光粉，金黃悄悄覆滿了整座森林。
獅子嗅到早晨的氣味，伸了懶腰、吼了一聲，醒過來了。樹木被吼聲震得晃呀晃，樹葉紛紛落了下來，於是，老鷹醒來了，牠揮舞巨大的翅膀，飛向森林的上空。土窩裡的長耳朵豎了豎，聽見了老鷹飛行的聲音，原來是兔子夫妻醒來了。整座森林漸漸熱鬧起來，動物們都甦醒過來，彷彿準備參加一場盛早的嘉年華會。
影子也醒來了，睜開眼睛，他看見獅子龐大的身軀、金黃的鬃毛。原來，今天的他，是獅子的影子。獅子一如往常在森林四處漫步。萬獸之王走到石頭旁，影子就躺在石頭上；萬獸之王來到河畔邊，影子就在河面漂浮，無論獅子到哪裡去，影子都靜悄悄跟著牠，儘管彼此形影不離，獅子卻從未發現影子的存在。
有一次，獅子挺拔著身子，高高站在大石頭上，仰起嗓喉，向整座森林宣示彷彿雷擊的威嚇，所有的動物都嚇壞了，小鳥紛紛飛走，誰也不敢停留在樹上，地底的動物紛紛縮起身子，不敢探頭一望。影子看見獅子的雄壯姿態，心底好是羨慕，要是能像獅子一樣，該有多好！
於是趁著獅子在樹下乘涼的時候，影子開口問：「獅子，我該如何才能像你一樣威風凜凜；該如何才能擁有你得天獨厚的吼聲？」
獅子先是詫異地看著說話的影子，接著莞爾一笑，回答：「你是沒有辦法和我一樣的。」
影子聽了，疑惑地問：「為什麼我沒辦法和你一樣？」
獅子沒有回答，只是靜靜地閉上雙眼。
影子見萬獸之王不理會他的問題，生氣地離開了，他來到森林的另一頭，心想：「只要我變成獅子，擁有強壯的身軀，無人能比的嗓喉，我就能像萬獸之王一樣，威風地穿梭森林，讓所有的動物尊敬我了！」
影子想著的同時，他的黑影漸漸淡去，從地面一點一滴化作獅子的身形，不過多久，影子已經變成和萬獸之王一模一樣的獅子了。
影子在森林中昂首踱步，他看見地上四處跳躍的兔子，立刻將龐大的身軀靠了過去，用力搖晃金黃鬃毛的大腦袋。影子以為兔子會嚇得不知所措，然而兔子只是望了望他一眼，不慌不忙地跳回洞穴裡去；影子抬頭看見枝椏間穿梭的小鳥，深深吸了一口氣，繃緊全身力量，大吼一聲，樹葉們紛紛落下，然而小鳥只是停下腳步，望了望他一眼，一隻也沒有飛走。
影子感到沮喪又困惑，垂著頭離開了。森林裡沒有一隻動物願意理會影子，他尋了一顆森林裡最高的大石頭，趴在上頭睡了。到了夜裡，冷冽的風吹襲著高處的影子，將他凍得全身冷顛顛。影子一度想要離開大石頭，到草叢找個溫暖的地方遮風，但是只有最高處才是萬獸之王睡眠的地方，影子咬著牙齒，渡過了漫長的夜晚。
太陽出來的時候，影子脫下萬獸之王的身形，再度變成黑影，回到獅子的身邊，並疑惑地問：「我擁有你強壯的身軀，卻沒有動物懼怕我；我擁有你無人能比的嗓喉，卻沒有動物尊敬我！」
獅子瞧著影子，慢慢地回答：「是的，你擁有強壯的身軀，但那不是重要的。只有面對這片森林所給的艱難，你的血液才會流淌得勇敢，而那才是動物們所真正懼怕的；是的，你擁有無人能比的嗓喉，但那不是重要的。如果你曾經歷無數漫漫長夜的高處寒冷，看著羊群們披著厚厚的毛皮相互取暖，而內心不為所動，你的嗓喉才能發出最驕傲動人的聲音，而那才是動物們所真正尊敬的。」
影子愣愣地望著獅子，那一雙深邃眼神蘊涵的火紅寶石，以及大樹般恰如其分的話語，令他久久不能忘懷。
日子依往向前流逝，太陽的起落從不為任何事物停待，影子的心卻漸漸有了新的期待。有時候他是犁牛的影子，在吆喝與午後的日頭下大汗淋漓；有時候他成了水池鯉魚的影子，整日一成不變地環著水池打轉。影子想著獅子的那雙眼睛與話語，於是，第一次，他向自己問了問題：「我是誰？我擁有什麼呢？」
早晨，影子從工蜂身上醒來時，便開口問：「工蜂，我是誰？我擁有什麼呢？」工蜂說：「你只是工蜂的影子，你擁有忙碌就好。」狗兒則說：「無論如何，活著就好。」瞇著眼睛打量的狐狸又說：「沒有人在乎你是誰，成功最好。」
影子認真聽了每一個回答，但是沒有一個答案令他滿意。直到有一天，影子再次從獅子的身上醒過來。影子見到萬獸之王，興奮地大聲問：「獅子獅子，請問我是誰？我擁有什麼呢？」
影子滿心期盼地等待獅子的回答，然而卻大失所望。因為獅子只是靜靜地看著影子說：「我不知道。沒有人知道。」
影子非常沮喪，如果連萬獸之王都不知道自己是誰，那就沒有任何人知道自己是誰了。
影子離開所有的動物們，獨自來到偏僻隱密的大樹下，傷心地哭著。影子流著眼淚，覺得自己又孤單、又無助。影子哭得良久，眼淚都成了一小漥的水池，樹根濕潤的大樹因此醒了過來，並問影子說：「你為什麼哭得那麼傷心呢？」影子說：「我只擁有工蜂的忙碌、鯉魚的一成不變、狗兒的認命、狐狸的定義，我不知道自己是誰，擁有什麼？」
大樹灑落幾片樹葉，輕撫影子說：「可是你會因此哭泣。你擁有為自己而流的眼淚，循著這些眼淚，你不就發現你自己了嗎？」
影子聽了大樹的話，心裡好是悸動，但是止不住的傷心仍化為淚水潺潺流下，直到影子流淚流得累了，才沉沉睡去。
夜晚悄悄滑過，晨光初現，獅子的吼聲從遠方傳來，老鷹從天空滑翔而出，森林逐漸熱鬧的聲音傳進影子的耳中。醒來的時候，影子十分詫異，懷疑這是場夢境，因為此刻的影子只見周遭一片清靜，宛如太陽不為任何事物等待般，第一次自己只為自己而醒。
從此他不叫做影子，儘管還不知道自己的名字，但是他並不在意。
因為他已明白自己的眼淚從何而流。
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